- Обучение
- Торговые Стратегии Форекс
- Форекс Стратегии на Основе Торгового Стиля
- Стратегия Портфельной Торговли
Стратегия Портфельной Торговли
Стратегия Торговля Корзиной
Диверсификация - это золотое правило в торговле, которое лежит в основе стратегии корзинной торговли. Другими словами, не кладите все яйца в одну корзину.
Корзина на Форексе - это одновременная продажа и покупка разных валютных пар, они могут быть как коррелированными, так и некоррелированными. Цель - выйти с профицитом после закрытия всех открытых позиций. То есть не каждую позицию нужно выигрывать, но сумма должна быть положительной.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
- Корзина - это стратегия управления портфелем, позволяющая покупать или продавать большое количество ценных бумаг одновременно. Стратегия может быть применена также к торговле фьючерсами и Форекс.
- Корзины позволяют инвесторам создавать сделки, адаптированные под себя, что позволяет легко распределять их по многим ценным бумагам и дает им контроль над своими инвестициями.
- Торговые корзины могут быть разнообразными, от наборов ценных бумаг и валютных пар до товаров и инвестиционных продуктов.
Что Такое Торговля Корзиной
Корзина - это вид торговли, при котором одновременно торгуют группой различных ценных бумаг или валютных пар. Его можно использовать на разных финансовых рынках, например, форекс, акции, фьючерсы и т. д.
Стратегия позволяет трейдеру создать список акций, называемый корзиной, который он/она может сохранять, торговать, управлять и отслеживать как одно целое. Корзины можно использовать для инвестирования и отслеживания акций, сгруппированных по стилю инвестирования, сектору рынка, жизненному событию или любой классификации трейдера по выбору.
Примечание. Важно хорошо понимать экономику валют, которыми торгует инвестор.Пример Торговли Корзиной
Во-первых, трейдер должен найти конкретную валютную пару, которая имеет четкий тренд - бычий или медвежий. После определения общего направления конкретной валютной пары на основе сильных и слабых сторон двух валют можно выбрать корзину валют.
Например, если трейдер установил сильный медвежий тренд по USD/JPY, он станет базовой валютной парой для его/ее корзины. Медвежий тренд USD/JPY означает укрепление японской йены.
После установления того, что иена укрепляется, вместо того, чтобы открывать короткую позицию только по паре USD/JPY, трейдер должен диверсифицироваться - также открывать короткие позиции по GBP/JPY, EUR/JPY и AUD/JPY.
Таким образом, если трейдер планировал рискнуть 4% только по сделке USD/JPY, то теперь этот риск можно распределить по четырем валютным парам - 1% по каждой валютной паре индивидуально. Конечно, если основной тренд установлен неверно, потери неизбежны.
Метод GeWorko
Метод GeWorko - отличный инструмент для выявления коррелированных инструментов, портфелей и торговли ими. Этот метод позволяет трейдерам создать портфель, в котором финансовый актив котируется другим, это может быть количественное, процентное и ценовое соотношение.
После того, как трейдер создал портфель, он / она может следить за связями активов - выясняя, существуют ли они вообще, например, если график корреляции представляет собой постоянную прямую линию, это означает, что когда один актив меняет другой, изменяется одинаково, или постоянно наклонная линия, это означает, что когда один актив растет, другой уменьшается, и трейдер может сделать вывод, что продать или купить.
Отличительной особенностью метода является способ выражения стоимости базового актива или портфеля через стоимость котируемого актива или портфеля активов на основе соотношения их цен. Метод GeWorko расширяет модель кросс-курса валют на произвольные активы и портфели активов.
Преимущества Корзинной Торговли
- Торговля корзинами помогает инвесторам контролировать свои вложения. Трейдеры могут добавлять в корзину или удалять отдельные или несколько ценных бумаг. Отслеживание общей производительности корзины транзакций также экономит время и упрощает административный процесс.
- Корзины позволяют инвесторам распределять свои вложения по нескольким ценным бумагам. Инвестиции обычно распределяются с использованием количества акций, суммы в долларах или процентного взвешивания. Количество акций назначает равное количество акций каждому участку в корзине. При распределении ценных бумаг в долларах и процентах используется сумма в долларах или процентная сумма.
- Инвесторы могут создать корзину, соответствующую их инвестиционным целям. Корзины могут содержать акции из определенного сектора или акции с определенной рыночной капитализацией.
Итого
У стратегии корзинной торговли нет недостатков, вся ее цель - диверсифицировать риски. К преимуществам относятся - индивидуальный выбор, простота распределения и контроля. Стратегия корзинной торговли также может применяться при торговле фьючерсами и Форекс.
Убыточные сделки также являются неотъемлемой частью корзинной торговли, и трейдеры должны быть готовы к этому при создании портфеля. При использовании этой стратегии важно иметь в портфеле активы, которые компенсируют эти убытки, чтобы получить прибыль.
Стратегия корзинной торговли может принести большую прибыль, если подходить к процессу с планом и достаточными знаниями в сфере.