Анализ цен на акции Tesla

Tesla собирается отчитаться о доходах за второй квартал 17 июля, но до этого инвесторы на этой неделе ждут новостей о поставках во втором квартале.

Акции Tesla упали примерно на 15,5% с начала года, уступив индексу S&P 500 (SPX) более чем на 14%. Также ожидается, что показатели поставок во втором квартале будут ниже первоначальных прогнозов аналитиков, что отражает замедление спроса на электромобили в этом году. Однако внимание некоторых инвесторов может сместиться в сторону бизнеса Tesla по хранению энергии, который демонстрирует сильный потенциал роста.

Ключевые моменты

• Поставки Tesla растут не так быстро, как раньше.
• Несмотря на то, что Tesla снизила цены, это не приводит к значительному увеличению количества проданных автомобилей.
• Ожидается, что прибыль Tesla от продаж автомобилей снизится из-за снижения цен и объема продаж.
• Более низкие ожидания поставок Tesla в 2024 году по сравнению с 2023 годом (1,55 миллиона против 1,85 миллиона).
• На всех основных рынках Tesla наблюдается слабость. Tesla сталкивается с более жесткой конкуренцией в Китае, ключевом рынке для компании.
  
  

Ожидается сокращение поставок Tesla

• Аналитики теперь прогнозируют, что Tesla поставила около 436 000 автомобилей по всему миру во втором квартале по сравнению с консенсусом в 448 000 в конце мая.
• Это будет означать снижение на 6,5% по сравнению с прошлым годом, но увеличение на 13% по сравнению с первым кварталом.
• Некоторые аналитики полагают, что это число может быть еще ниже и потенциально упасть ниже 415 000.
  
  

Развертывание системы хранения энергии Tesla

Инвесторы все больше интересуются показателями развертывания систем хранения энергии Tesla наряду с поставками. В первом квартале компания достигла рекордного уровня в 4053 мегаватт-часа (МВтч). Прогнозируется, что энергетический бизнес Tesla, который включает в себя продукцию солнечной энергетики и решения для хранения аккумуляторов, значительно вырастет. Аналитик Адам Джонас ожидает, что выручка Tesla Energy вырастет на 20% в этом году и превысит рентабельность автомобилей к 2024 году.

Акцент Tesla смещается на роботакси

Tesla действительно переключила свое внимание на разработку роботакси, о чем было объявлено в апреле 2024 года. Это стратегическое изменение имеет серьезные последствия для будущего компании и транспортной отрасли в целом.

• Tesla отдает приоритет технологиям автономных транспортных средств и планирует запустить службу роботакси. Это знаменует собой отход от предыдущей цели — поставки потребителям больших объемов электромобилей (EV).
• Ожидается, что Robotaxi будет представлена 8 августа 2024 года. На этом мероприятии, вероятно, будет объявлена более подробная информация о технологии автономного вождения Tesla и ее планах относительно сети роботакси.
• Сообщается, что этот сдвиг в фокусе привел к тому, что Tesla отказалась от своих планов по созданию более доступного электромобиля Model 2. Вместо этого ресурсы направляются на проект роботакси.

Тем не менее, технологии автопилота и полного самостоятельного вождения Tesla еще не достигли истинных возможностей самостоятельного вождения и подверглись тщательному контролю со стороны регулирующих органов.

Технический анализ Tesla и динамика акций

• Акции Tesla выросли на 6% в понедельник, пробив 200-дневную скользящую среднюю.
• Недавний всплеск последовал за прорывом ключевой точки покупки и общим ростом более чем на 11% в июне.
• После собрания акционеров инвесторы теперь ожидают прибыли Tesla за второй квартал в июле и презентации роботакси в августе.

• Уровень поддержки - Зона между $181,94 и $185,44 является сильной областью поддержки, потому что здесь мы имеем слияние таких факторов, как линия тренда и 20MA, и исторически это область, где цена отскакивала назад (покупатели берут контроль над продавцами).
• Уровень сопротивления - $263,80 — этот ценовой уровень может выступать в качестве сопротивления, поскольку это линия тренда на недельном графике, указывающая на зону давления продаж в прошлом.
  
  

Вывод

Tesla столкнулась со сложной ситуацией. 
Хотя цена акций компании немного выросла, ожидается, что объемы поставок будут ниже, чем ожидалось, из-за замедления спроса на электромобили. Кроме того, рентабельность, вероятно, снизится из-за снижения цен и снижения объема продаж. Однако есть и светлые пятна. Бизнес Tesla по хранению энергии переживает уверенный рост, и инвесторы все больше интересуются этим сегментом. Кроме того, переход Tesla на роботакси с предстоящей презентацией Cybercab означает потенциально хорошие перспективы для компании. В целом, краткосрочные результаты Tesla зависят от прибыли за второй квартал и принятия планов по роботакси.