Ждем новостей от ФРС - 16.3.2016

Фондовый рынок США во вторник закрылся падением, поскольку инвесторы ожидали итоги заседания ФРС, а также из-за падения котировок нефти. Курс доллара США почти не изменился благодаря восстановлению прежнего уровня доходности казначейских облигаций после их падения на слабой статистике по розничным продажам. Индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, остался неизменным на уровне 96.670. Розничные продажи в феврале упали на 0.1%, однако более значимой новостью стал пересмотр в сторону понижения их темпов роста в январе с первоначальных 0.2% до -0.4%. Слабые данные по розничным продажам указывают на отсутствие роста потребительских расходов, которые служат одним из основных факторов роста экономики США. Индекс цен производителей в феврале упал на 0.2%, что соответствовало ожиданиям; падение индекса произошло пятый раз за семь месяцев. С другой стороны, производственный сектор Нью-Йорка продемонстрировал рост после падения на протяжении семи месяцев подряд, а материально-производственные запасы несколько возросли. Сегодня станут известны итоги двухдневного заседания ФРС. Ожидается, что параметры монетарной политики останутся неизменными, и инвесторы ждут оценку ведомством перспектив развития экономики США и прогнозы касательно повышения процентных ставок.

Индекс S&P 500 закрылся на 0.2% ниже на отметке 2015.93, лидером падения стал энергетический сектор (-1.6%). Лишь сектора потребительских товаров, коммунальный и телекоммуникационных услуг закрыли торговый день с прибылью. Промышленный индекс Доу Джонса вырос на 0.1% до 17251.53 благодаря росту акций Apple на 2% после сообщения Morgan Stanley о большем, чем ожидалось росте спроса на iPhone в первом квартале 2016. Торги шли не очень активно: их объем на американских биржах составил лишь 6.3 млрд. акций, что на 20% ниже среднего за последние 20 торговых дней уровня. Сегодня в 12:00 CET в США выйдут данные по заявкам на ипотеку. В 13:30 CET станут известны количество начатых строительств домов и выданных разрешений на строительство за февраль. Одновременно выйдет индекс потребительских цен на февраль, ожидается его снижение. В 15:15 CET выйдут данные по промышленному производству за февраль и загрузке мощностей, прогноз негативный. В 19:00 CET станет известно решение Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), а пресс-конференция с главой ФРС Джанет Йеллен состоится в 19:30 CET.

Фондовые рынки Европы во вторник падали, поскольку акции сырьевых компаний дешевели вслед за нефтью. Курс евро к доллару США практически не изменился и составил $1.1105. Фондовый индекс Stoxx Europe 600 потерял 1.1%. Наихудшую динамику показали акции горнодобывающих компаний: бумаги Anglo American обвалились в цене на 11%, а BHP Billiton – на 6.5%. Акции Tullow Oil упали на 11%, а Statoil – на 2%. Немецкий индекс DAX 30 закрылся на 0.6% ниже на отметке 9933.85. Акции Volkswagen подешевели на 2.3% на новостях о том, что автопроизводителю грозит судебное разбирательство с Германией на сумму 3 млрд. евро по вопросу скандала с автомобильными выхлопами. Французский индекс CAC 40 потерял 0.8%, а британский FTSE 100 закрылся ниже на 0.6%. Сегодня в 10:30 CET в Великобритании вышла статистика по рынку труда. Уровень безработицы за три месяца к январю соответствовал прогнозам и сохранился на уровне 5.1%, а средняя недельная оплата труда за тот же период возросла на 2.2% – более, чем ожидалось.

Японский индекс Nikkei закрылся на 0.8% ниже сегодня, поскольку инвесторы воздержались от крупных сделок в преддверии итогов заседания ФРС. Банковский сектор показал наихудшую динамику после того, как глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что в теории процентные ставки могут быть снижены до -0.5%. Фондовый рынок Китая демонстрировал рост – индекс Shanghai Composite Index прибавил 0.2%.

Фьючерсы на нефть сегодня растут после выхода данных о меньшем, чем ожидалось, росте запасов нефти в США. Во вторник вечером API обнародовал прогноз роста запасов нефти на прошлой неделе на 1.5 млн. баррелей, что оказалось вдвое меньше прогнозов экспертов. Во вторник апрельские фьючерсы на WTI подешевели на 2.3% до $37.18 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже – это их минимальная цена с 4 марта. Сегодня в 15:30 CET Управление энергетической информацией США обнародует данные по национальным запасам нефти.