ФРБ Сан-Франциско и Нью-Йорка заявили о возможном повышении ставки - 22.8.2016

В пятницу котировки американских акций незначительно понизились, а индекс доллара вырос. Значимых макроэкономических данных не было. Участники рынка отреагировали на заявления руководителей ФРБ Сан-Франциско и Нью-Йорка о возможном повышении ставки ФРС. Согласно фьючерсам FedWatch, вероятность такого события повысилась до 53,5% с 48,8% ранее. Сегодня в США и в Евросоюзе не ожидается публикации значимых макроэкономических показателей.

Европейские фондовые индексы понизились в пятницу. Этому способствовали негативные корпоративные новости от компании Vopak (-7%) и банка UniCredit (-6%). Недельное падение общеевропейского фондового индекса STOXX 600 на 1,7% оказалось максимальным за 2 месяца. Сегодня утром европейские акции повышаются на фоне одобрения регулятором CFIUS покупки China National Chemical швейцарского производителя пестицидов Syngenta (+12%) за $43 млрд. Курс евро в понедельник снижается 2-й день подряд на фоне заявлений о возможном повышении ставки ФРС.

Nikkei незначительно повысился благодаря ослаблению японской иены. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что он не исключает дальнейшего движения учётной ставки в отрицательную область. Напомним, что сейчас ставка Банка Японии составляет минус 0,1%. Ослабление иены повышает конкурентоспособность японских компаний — экспортёров. Завтра в 4-00 СЕТ в Японии выйдет индекс деловой активности в промышленности за август.

Нефть подешевела в понедельник. Участники рынка сомневаются, что страны ОПЕК договорятся «заморозить» её добычу на встрече в Алжире 26-28 сентября 2016 года, в рамках Международного энергетического форума. Дополнительным фактором снижения нефтяных котировок стало увеличение в июле экспорта бензина и дизельного топлива из Китая более чем в полтора раза, а также рост числа работающих буровых установок в США на 10 штук. По данным U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), объём чистых позиций на покупку нефти достиг 5-летнего максимума.

Котировки золота понизились на фоне укрепления доллара США после заявлений представителей ФРС о возможном росте ставки. Запасы золотого фонда SPDR Gold Shares сократились за неделю на 4,5 тонны — второй раз подряд. Неделей ранее они уменьшились почти на 20 тонн. В четверг, 25 августа ожидается выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которое может повлиять на котировки золота и курс доллара США.

Медь подешевела в понедельник после сообщения об увеличении её экспорта из Китая в июле текущего до 75 тыс. тонн. Это почти в 5 раз больше, чем в июле 2015 года. Отметим, что по данным CFTC, по итогам прошлой недели на бирже COMEX сформировалась чистая позиция на покупку меди, тогда как ранее наблюдалась чистая позиция на продажу.

Котировки кукурузы и пшеницы незначительно понизились, а сои — выросли. Министерство сельского хозяйства России повысило прогноз урожая пшеницы в этом году до 110 млн. тонн. Это выше предыдущего исторического максимума, который был в 2008 году и составил 108 млн. тонн. Минсельхоз РФ предложил обнулить экспортную пошлину на пшеницу до 1-го июля 2017 года. Посевы сои в Аргентине сократились на 4%, так как фермеры решили посеять больше кукурузы. Площадь её посевов увеличилась в стране примерно на четверть за счёт других сельскохозяйственных культур.