نحوه خرید و فروش نفت در فارکس - 7 استراتژی معامله نفت در فارکس

در میان کالاهایی که اغلب در بازارهای جهانی معامله می شوند، نفت خام (crude oil) جایگاه ویژه ای دارد. علاوه بر اینکه این امکان وجود دارد که نفت خام را معامله کنید، بلکه می توانید سایر محصولات بر پایه نفت (مانند بنزین، گازوئیل، پلاستیک و…)، همچنین معاملات آتی نفت (oil futures)، قراردادهای آپشن نفت (oil options)، صندوق های قابل معامله ETF، قراردادهای مابه التفاوت یا CFD و غیره را نیز معامله کنید.

اما درباره معامله نفت خام در فارکس چه چیزی را باید بدانیم؟ مبانی و اصول این نوع معامله چیست و شرکت IFC Markets به معامله گری که مایل به معامله نفت در فارکس است چه چیزی ارائه می دهد؟ در ادامه به ارائه پاسخ این سوالات می پردازیم.

1. از تحلیل های کارشناسان ما استفاده کنید

قبل از هر چیز برای شروع معامله نفت خام، باید به درک درستی از بازار نفت برسید و عوامل فراوانی را که روی قیمت و روند نفت تاثیر می گذارند در نظر بگیرید، از رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی مهم باخبر باشید، اندیکاتورها یا شاخص ها را مطالعه کنید و بتوانید نوسانات در آینده نزدیک را پیش بینی کنید.

از آنجایی که انجام همه این کارها در یک دوره زمانی کوتاه برای شما دشوار است، می توانید از کمک و تجربه کارشناسان ما در این مورد استفاده کنید. متخصصین IFC Markets در حوزه های اقتصاد و امور مالی تحصیلات عالی دارند، تجربیات ارزشمندی در زمینه معامله در فارکس دارند و مورد رضایت و احترام معامله گرانی هستند که از پیش بینی ها و توصیه های روزانه متخصصین ما استفاده کردند.

تحلیل تکنیکال، بررسی بازار از همه زوایا، تحلیل فاندامنتال، روحیه بازار، بررسی های ویدیویی درباره موضوعات مختلف و سایر مطالب تحلیلی ما را می توانید در وب سایت ما پیدا کنید، همگی به این منظور ارائه شده اند تا در قالب مفهومی و دقیق با جزئیات کامل، همه اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار دهند. به عبارت دیگر، ما برای درک بهتر روحیه بازار و روند بازار نفت، ابزارهای تحلیلی و سایر مواردی را که توسط تحلیل گران خبره ما تهیه شده اند معرفی می کنیم.

2. نمودار قیمت زنده نفت و جدول تاریخچه قیمت نفت را دنبال کنید

دومین نکته ای که به شما کمک می کند، استفاده از نمودار قیمت زنده نفت (oil price live chart) و جدول تاریخچه قیمت نفت در وب سایت ماست که کمک می کند همیشه به روز باشید. شما در صفحه نمودار قیمتی می توانید نمودار نفت برنت (BRENT)و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و همچنین نمودار گرافیکی بازار نفت در همان لحظه را مشاهده کنید.

نمودارها وضعیت عینی و واقعی بازار نفت را واضح تر نشان می دهند که در کنار تحلیل تکنیکال منجر به تضمیم گیری آگاهانه تری برای معامله نفت می شود.

در صفحه نمودار قیمت زنده نفت، معامله گر می تواند همیشه قیمت های فعلی نفت را زیر نظر داشته باشد تا از بروز غافلگیری های ناخوشایند جلوگیری کند.

3. برای معامله نفت، بودجه تعیین کنید

برای داشتن یک معامله موفق با حداقل ریسک، توزیع مناسب بودجه معامله (trading budget) نکته بسیار مهمی است که باید در کنار انتخاب ابزارها، استراتژی ها، تحلیل مناسب داده ها و انجام پیش بینی هایی که تا حد امکان به واقعیت نزدیک باشند مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور، مفاهیم ویژه و خاصی از مدیریت پول و مدیریت ریسک وجود دارند. به طور کلی می توان از همه اینها برای انجام هر معامله ای و به خصوص برای معامله نفت بهره برد.

معامله گران با تجربه با تحلیل معاملات شان و اشتباهاتی که مرتکب شده اند موفق شده اند، به طور خودآموز به شیوه های معاملاتی و مبانی تثبیت شده ای دست پیدا می کنند؛ اما معامله گران تازه کار در مراحل خیلی ابتدایی به راهنمایی و دریافت توصیه ها و پیشنهادات از سمت پشتیبانی نیاز دارند. واحد متخصصین ما، بر اساس مفاهیم مدیریت ریسک و پول، بر مبانی مهم زیر تاکید دارد:

• پتانسیل ضرر باید حداقل 2 تا 3 برابر کمتر از سود باشد. همچنین کنترل دائم کل پروسه معامله اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل هرگز «طمع» نکنید و سطح توقف ضرر (stop loss) را تغییر ندهید، زیرا طمع کردن در اکثر موارد عواقب فاجعه باری دارد.
• سطح قابل قبول ریسک را مشخص کنید حداکثر ریسک در ضرر سرمایه، نباید از 5 تا 6 درصد کل موجودی حساب معامله گر بیشتر باشد. علاوه بر این، هر تراکنش نباید بیشتر از 2 درصد موجودی حساب معاملاتی تان باشد.
• مطلوب ترین اهرم (leverage) را انتخاب کنید.لوریج فارکس همیشه به نفع معامله گر نیست، ممکن است حتی به ضرر او هم باشد. انتخاب اهرم 1:100 نسبتا ریسکی است، اما همزمان هم می تواند مقدار موجودی حساب معاملاتی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. ولی اگر نوسانات قیمت ابزار معامله شده بالا باشد، همین اهرم می تواند ضررهای قابل ملاحظه ای به بار آورد.
• درصد ثابتی از سرمایه تان را معامله کنید اگر از این قاعده پیروی کنید، در آن صورت موقعیت شما منطبق با رشد یا کاهش سرمایه تان، افزایش یا کاهش خواهد داشت. به این ترتیب، در کنار موفقیت در معامله، سودآوری شما نیز افزایش پیدا می کند.
• از stop-loss (حد ضرر) و take-profit (حد سود) استفاده کنید. هر تراکنشی باید با تنظیم دستورهای stop-loss (توقف ضرر) و take-profit (کسب سود) محافظت شود. انتشار هرگونه اخبار غیرمنتظره یا یک اتفاق غیرمنتظره، می تواند منجر به وارونه شدن روند شود، به طوری که شما در معرض از دست دادن همه سرمایه تان قرار می گیرید بدون آنکه بتوانید به موقع نسبت به آن واکنشی نشان دهید.
• ریسکتان را متنوع کنید. هنگام تقسیم بندی سبد سهام یا پرتفولیو با استفاده از چندین ابزار مستقل از یکدیگر، در واقع ضرر برخی از ابزارها را با سود ابزارهای دیگر جبران می کنید. یکی از بهترین ابزارهای تنوع سازی ریسک، استفاده از روش نوآورانه ایجاد PCI (ابزارهای ترکیبی) ست که توسط IFC Markets توسعه داده شده است.
• احساس و هیجانتان را کنترل کنید. هرگاه بازار دچار بی ثباتی می شود، شما باید احساسات تان را کنترل کنید، به استراتژی خودتان پایبند باشید و تسلیم هیجان نشوید. بسیار ضروری است که از قبل تعیین کرده باشید معامله تان پس از باز شدن باید در چه شرایطی بسته شود.

4. استراتژی معامله نفت مختص به خودتان را انتخاب کنید

در معامله نفت می توان از روش ها و استراتژی های معاملاتی گوناگونی استفاده کرد که هر کدام از آنها مزایا و معایب مختص به خود را دارند. انتخاب هر یک از آنها معمولاً به سلیقه هر معامله گر، میزان سرمایه، حتی به خلق و خوی او، نوسان ابزار معاملاتی، زمان معامله و عوامل بسیار دیگر بستگی دارد. استراتژی های زیر جزو محبوب ترین استراتژی ها در معامله نفت محسوب می شوند:

• معامله سویینگ (Swing trading)
• معامله روزانه (Intraday trading)
• اسکالپ (Scalping)
• معامله گری بر خلاف روند (Trading against the trend)
• معامله گری روند یا ترند تریدینگ (Trend following)

البته این فهرست به این استراتژی ها محدود نمی شود، اما سعی کردیم که روش های معاملاتی را که بیشتر مورد استفاده و ترجیح معامله گران نفت قرار می گیرند برجسته کنیم.

معاملۀ سهام بورس های پیشرو در جهان را شروع کنید

بهترین شرایط و یک انتخاب گسترده برای شما برای انجام معامله

بیشتر بیاموزید

با معاملۀ نفت، طلا، غیره کسب درآمد کنید

با IFC Markets فرصت های معاملاتی آنلاین جدید را کشف کنید

بیشتر بیاموزید

5. یک حساب معاملاتی باز کنید

اکنون زمان آن است که اولین گام را برای شروع معامله نفت بردارید. ما به اولین نیازهای یک معامله گر واقفیم. IFC Markets به عنوان یک کارگزاری پیشرو در بازارهای CFD و فارکس، خدماتش را در بهترین و راحت ترین شرایط به مشتریانش ارائه می دهد.

اولین کاری که برای شروع معامله نفت باید انجام دهید، افتتاح یک حساب معاملاتی است. معامله گران باتجربه می توانند یک حساب معاملاتی واقعی افتتاح کنند، اما معامله گران تازه کار بهتر است که کار با استراتژی ها و ابزارها را در یک حساب مجازی (حساب دمو) بدون ریسک تمرین کنند.

به محض افتتاح حساب، وارد مرحله بعدی می شوید، یعنی انتخاب یک پلتفرم معاملاتی. بروکر IFC Markets به شما 3 پلتفرم معاملاتی پیشنهاد می دهد: متاتریدر 4 (Metatrader 4)، متاتریدر 5 (Metatrader 5) و نت تریداکس (NetTradeX).. در مقاله مقایسه پلتفرم های معاملاتی مشخصات و ویژگی های هر کدام از این سه پلتفرم بررسی شده و می توانید به راحتی بهترین گزینه را برای خودتان انتخاب کنید. به منظور راهنمایی های استفاده از پلتفرم های معاملاتی همه اطلاعات لازم درباره پلتفرم تحلیلی_معاملاتی NetTradeX و روش استفاده از پلتفرم های MetaTrader 4 و MetaTrader 5 را به طور جداگانه در اختیار کاربران قرار داده ایم. همچنین در بخش ویدیوهای آموزشی به مجموعه ای از آموزش های آنلاین از نحوه معامله، استراتژی های معاملاتی و… دسترسی خواهید داشت.

6. بدانید که چه زمانی نفت بخرید و بفروشید

انتخاب زمان دقیق برای معامله قراردادهای آتی نفت، قراردادهای آپشن نفت، CFD ،ETF و … کار ساده ای نیست و برای این کار توصیه فراگیری وجود ندارد؛ زیرا عوامل بسیاری به طور همزمان بر بازار نفت تاثیر می گذارند. همچنین زمان مناسب برای شروع معامله نفت مستقیماً به استراتژی انتخابی شما بستگی دارد. اصولی که در ادامه بیان می شود، اساساً جنبه مشورتی و توصیه ای دارند که برای انتخاب زمان صحیح شروع معامله بسیار مفید هستند.

• قانون «بالا بفروش، پایین بخر» (یعنی هرگاه انتظار کاهش قیمت داری بفروش و هرگاه انتظار افزایش قیمت داری بخر) به طور کلی در بسیاری از بازارهای کالا و مخصوصا در بازار نفت صدق می کند.
• معامله گرها اغلب از روش همبستگی دلار با قیمت نفت استفاده می کنند. با افزایش ارزش دلار، قیمت یک قرارداد نفت کاهش پیدا می کند و بالعکس، زمانی که ارزش دلار کاهش پیدا می کند، قیمت نفت به دلار افزایش پیدا می کند.
• توجه به فصلی بودن تقاضا برای نفت ، بلایای طبیعی، روحیه بازار، محبوبیت منابع انرژی جایگزین و تفاوت های منطقه ای در تعرفه ها، تدارکات و لجستیک نیز اهمیت دارد.
• به خاطر داشته باشید که بازار نفت به اقدامات کشورهای اوپک پلاس (+OPEC) و همچنین تصمیم آنها برای محدودیت یا افزایش تولید نفت و … وابسته است؛ زیرا ویژگی اصلی بازار نفت دقیقاً مبتنی بر این حقیقت است که کم و بیش توسط این اتحادیه خاص از کشورهای تولیدکننده نفت کنترل می شود.

7. سودتان را تثبیت کنید

تثبیت سود و ضرر معامله یا محدود کردن ریسک در یک سطح معین، مستقیماً به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. دستورهای استاپ لاس (حد ضرر) و حد سود که در ترمینال معاملاتی قابل اجرا هستند، در واقع به این منظور تعبیه شده اند که شما با استفاده از آنها سود دلخواهتان را تثبیت کنید و ضرر احتمالی را به حداقل برسانید. یکی از مزیت های ترمینال معاملاتی NetTradeX این است که دستور Trailing Stop (حد ضرر متحرک) در آن توسط سرور اجرا می شود (حتی اگر کاربر ترمینال را بسته باشد).