Bildung des Investmentportfolios

Ein Anlageportefeuille ist eine Gesamtheit der Kapitalanlagen in gewisse Finanzobjekte entsprechend der Anlagestrategie, die beim minimalen Risiko maximale Rentabilität gewährleisten kann.

Das Hauptziel des Anlageportefeuilles ist das Erhalten des optimalen Ergebnisses im Rahmen der Realisierung der entwickelten Anlagepolitik durch die Wahl der sichersten und einträglichen Anlageeinlagen. Das Portefeuille besteht aus verschiedenen Arten der Anlagevermögen.

Die Klassifikation von Investitionsarten:

nach der Stufe der Materialisierung: immateriell, materiell;
nach den Fristen der Investition: kurzfristig, mittelfristig und langfristig;
nach der Rentabilität: ertragreich, mitteleinträglich, unrentabel (die Kapitalanlage in den Projekten der sozialen und ökologischen Bestimmung, die kein Ziel des Gewinnerhaltens verfolgen);
nach dem Charakter der Teilnahme an der Investition: direkte Investitionen (der Investor nimmt an der Auswahl der Objekte der Investition unmittelbar teil), indirekte Investitionen (die Objekte der Investition bestimmen die Anlagefonds, die Konsultanten, die Anteilfonds usw.);
nach der Risikostufe: hochriskant, mittelriskant, niedrig riskant, ohne Risiko;
nach dem Objekt der Investition: reale (der Kauf eines realen Kapitals), finanzielle (Kapitalanlage in die Aktien, Obligationen und andere wertvolle Papiere), spekulative (Vermögensankauf (Währungen, Edelmetalle, Aktien usw.) ausschließlich für den Einkommenzweck durch mögliche Veränderungen ihres Preises in der Zukunft).
nach dem Niveau der Liquidität: hochliquide (zu den kurzen Fristen können ins Geld konvertierbar sein), mittelliquide (werden rechtzeitig von 1 bis zu 6 Monaten konvertiert), tiefliquide (von 6 Monaten), nicht liquide (selbstständig werden nicht realisiert, nur im Bestande vom Eigentumskomplex).

Der Investor stößt im Laufe seiner Tätigkeit auf die Schwierigkeiten der Auswahl von Investitionsobjekten mit verschiedenen Charakteristiken zusammen. Die Mehrheit von ihnen vermuten die Bildung einer bestimmten Gesamtheit der Investitionsobjekte, das heißt die Bildung der Aktentasche. Es gibt viele Instrumente, die das Anlageportefeuille bilden, aber wesentliche von ihnen sind: die Aktien, die Anleihen, das Gold, die Währungen und Immobilien.

Formeirungetappen des Investmentportfolios

Die Bestimmung der Anlagepolitik und des Portfoliotyps.
Die Bestimmung der Verwaltungsstrategie der Aktentasche.
Die Durchführung der Vermögenanalyse und die Bildung des Portfolios. Die allgemeinen Kriterien für den Vermögenanschluss ins Anlageportfolio sind die Verhältnisse ihrer Rentabilität, des Risikos und der Liquidität.
Die Einschätzung der Effektivität der Aktentasche aus der Hinsicht der Gegenüberstellung des tatsächlich bekommenen Einkommens und des Risikos.
Die Revision des Portfolios damit sein Inhalt der sich ändernden Wirtschaftssituation, den Anlagequalitäten der wertvollen Papiere und den Zielen des Investors nicht widersprach.

Nach der Erhaltensart des Einkommens und dem Niveau des Risikos unterscheidet man konservative, aggressive und gemäßigte Anlageportefeuilles:

Konservatives Portefeuille ist gemäßigt gering riskantes und damit auch weniger gewinnbringendes Portefeuille, das aus den kurzfristigen Anleihen, Obligationen und anderen Instrumenten mit der minimalen Risikostufe besteht.
Aggressives Portefeuille ist hochriskantes und hochgewinnbringendes Portefeuille, dessen großen Teil die Aktien bilden. Die ähnlichen Portefeuilles verwalten hauptsächlich die Investoren, die bereiz sind, zu riskieren und sind zu den großen Schwingungen psychologisch bereit.
Gemäßigtes Portefeuille ist ausgeglichen und besteht in der Regel wie aus den ertragreichen Vermögen, als auch aus tiefriskanten, sicheren Vermögen.

Die Hauptaufgabe des Anlageportefeuilles ist das Erhalten aus der Gesamtheit der Anlagevermögen solcher Charakteristiken, die bei der Unterbringung der Mittel in abgesondert genommene Objekte unerreichbar sind. Das Endziel der Formierung des Portefeuilles ist die optimale Kombination des Risikos und der Rentabilität. Das Risiko sinkt meistens beim Einschluss ins Portefeuille nicht miteinander verbundenen Vermögen, d.h., dass die Diversifikation beim starken Wertfallen irgendwelches Vermögens dazu führt, dass der Gesamtwert des Portefeuilles nicht stark sinkt.

Der Portfoliohandel auf den Finanzmärkten

Mit der Entwicklung der Technologie von Persönlich gestalteten Instrumenten PCI (GeWorko Methode) ist eine gute Möglichkeit erschienen, auf den Finanzmärkten mit den Portfolios aus vielen Vermögen zu handeln. Der Portfoliohandel nach dieser Technologie wird aufgrund zwei Portfolios durchgeführt, wie der Handel mit den abgesondert genommenen Finanzinstrumenten, wenn ein Vermögen (Basisportfolio) als Basisteil und anderes Vermögen (Kursportfolio) als Kursteil betrachtet wird. Dabei hat der Trader die Möglichkeit, mit den eigenen einzigartigen Instrumenten, zu handeln sowie, die optimalen Verhältnisse der Rentabilität und des Risikos, aufgrund der Analyse des Instrumentenverhaltens nach den historischen Daten vorherzusagen. Der Portfoliohandel nach dieser Technologie ist nur auf der professionellen Handelsplattform NetTradeX möglich.